汇e保 v5.2.2

汇e保旨在服务于中汇人寿内部的保险服务团队，为其提供一种集便捷性与智能化于一体的保险销售助手。该应用的核心宗旨在于赋能保险业务员，通过集成单电子体检、智能建议书生成和在线投保等多种实用功能，使业务员能够一站式地完成从客户信息采集到保单签订的全流程服务。业务员不仅能够实现对客户保险信息的精细化、数字化管理，更能依托于其先进的智能推介系统，针对不同客户群体进行精准营销，从而显著提高销售业绩和客户满意度。

汇e保软件功能

1、实时更新与监控：提供实时的订单状态更新，让业务员能够随时掌握订单的进度和状态，确保业务顺利进行。

2、灵活的筛选与排序：软件支持多种筛选和排序方式，帮助业务员快速定位到所需的订单，提高工作效率。

3、一键式操作：无论是创建新订单、处理续保还是变更，都提供了一键式操作，简化了业务流程，减少了操作时间。

汇e保软件特色

1、个性化信息管理：允许业务员为每个客户创建个性化的资料档案，包括基本信息、保险需求和偏好等。

2、智能分类与标签：软件能够根据客户的属性和行为自动进行分类和打标签，帮助业务员更准确地识别客户群体。

3、动态更新与提醒：顾客资料会根据客户的最新动态进行实时更新，并提供提醒功能，确保业务员始终掌握客户的最新信息。

汇e保软件内容

1、基于需求的推荐：能够根据客户的保险需求和预算，智能推荐最合适的保险产品，提高销售转化率。

2、实时更新与同步：软件与公司后台数据库实时同步，确保推介的保险产品始终是最新的、最具竞争力的。

3、个性化定制方案：除了推荐产品，还支持业务员根据客户需求定制个性化的投保方案，满足客户的多样化需求。

汇e保软件优势

1、自动提醒功能：能够自动检测客户的保险到期时间，并在到期前提醒业务员进行续签操作，避免遗漏。

2、多渠道通知：续签提醒可以通过短信、邮件、APP推送等多种渠道发送给业务员，确保提醒信息的及时性和覆盖性。

3、简化续签流程：提供了简化的续签流程，让业务员能够迅速完成续签操作，提高客户满意度。

汇e保软件闪光点

1、能够方便地管理保险业务员的订单，包括新增、修改、删除、查询等操作，实现了高效的保险业务处理。

2、可以添加客户的个人信息，并进行分类，方便保险业务员对客户进行有效的管理和跟进。

3、能够提供公司最新的保险产品，帮助保险业务员准确了解产品特点和优势。